Die große Mehrheit der sogenannten „nachhaltigen“ Finanzprodukte im heutigen Markt sind ESG-Strategiefonds, die bei der Auswahl des Portfolios nicht-nachhaltige Anlagen ausschließen – beispielsweise werden Investments über einen Screening-Prozess ausgeschlossen („Exklusionsverfahren“), die mit Rüstungsgütern, Erdölförderung oder Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen. Die Erreichung, Messung und Berichterstattung hinsichtlich positiver ökologischer Ziele ist nicht Bestandteil des Fonds.
Impact Fonds setzen sich konkrete ökologische Ziele, wie beispielsweise die Abschwächung des Klimawandels. Zur Erreichung dieses Ziels müssen Investments:
*CO2e = CO2-Äquivalent, d.h. CO2 und andere Treibhausgase wie Methan, Sticksstoffoxid und Ozon, die Klimawandel verursachen
Nachhaltige Energieerzeugung
einschließlich, aber nicht beschränkt auf land- und seeseitige Windkraftwerke, Solarkraftwerke, Wasserkraftanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Anlagen zur Nutzung von Bioenergie und geothermischer Energie;
Nachhaltige Energieübertragung und Energiespeicherung
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stromversorgungssysteme (Stromnetze und Umspannwerke), Gasnetze und Fernwärmenetze, Energieinfrastrukturen in Speichertechnik und andere Energietechnologien;
Nachhaltiger Verkehr, Transport und Mobilität
einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung von Stromtankstellen, Elektromobilität in Form von Elektroautos, Pedelecs, Elektrolastkraftwagen, Batteriebussen, Schienen- und Nahverkehrssystemen; und / oder
Weitere Infrastrukturanlagen und andere Vermögenswerte
die einen positiven und messbaren Beitrag zur Erreichung ökologisch nachhaltiger Ziele im Sinne der EU-Taxonomie leisten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ökologische Land-, Forst- und Agrarwirtschaft sowie Recyclinganlagen.
Ausgeschlossen sind Investitionen in fossile Brennstoffe und Nuklearenergie.
Verbindung von „Rendite“ und „Nachhaltigkeit
klimaVest ist der erste und bisher einzige Sachwert-Fonds im europäischen Umfeld, der für Privatanleger zugänglich ist und als Impact Fonds die beiden Ziele „attraktive risiko-adjustierte Rendite“ und „positiven, messbaren Nachhaltigkeitsbeitrag“ vereint.
Stabile Cash Flows: klimaVest strebt ein Renditeniveau von durchschnittlich 3.0-4.0% IRR an, bei regelmässigen, jährlichen Ausschüttungen.
Liquide Anteile: Anteile werden börsentäglich ausgegeben und können vorbehaltlich weniger Beschränkungen frei übertragen werden.
Baustein zur Risikodiversifikation: Geringe Korrelation mit anderen Asset-Klassen: Energie und Infrastruktur sind im aktuellen Umfeld nicht im Zentrum der Turbulenzen, von denen die Aktienmärkte und Ölpreise erfasst wurden. Sie weisen eine geringe Korrelation mit den klassischen Assetklassen wie Aktien und Renten auf und ermöglichen so eine höhere Diversifikation im Portfolio.
Sachwerte: klimaVest investiert in Sachwerte. Diese schließen Grundstücke oder langfristige Pachtverträge sowie technische Anlagen und Maschinen ein, sind somit „greifbar“ in Zeiten, in denen Anleger „Sicherheit“ suchen.
Reduzierung des persönlichen CO2-Fußabdrucks: klimaVest wird einen „CO2-Rechner“ anbieten, der CO2-Ersparnisse des Portfolios konkret berechnen und für Anleger mobil zugänglich machen wird. So können Anleger nachvollziehen, welchen Beitrag ihr Fonds-Investment konkret zur CO2-Reduktion leistet.
Exklusivität: klimaVest investiert in Assets, die bisher vorrangig institutionellen Investoren vorbehalten und für Privatanleger in risikodiversifizierter Form zugänglich sind.
Erfahrenes Team: Die Commerz Real hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien und Infrasktruktur und hat bisher über €4,9 Mrd. investiert. Im Durchschnitt hat die Commerz Real eine Ausschüttung von 100% gemessen am Ausschüttungsziel erreicht.